Przejdź do treści

Rada ds. zarządzania kapitałem i zrównoważonej działalności

Nasze podejście do zrównoważonego inwestowania ewoluowało z podejścia opartego przede wszystkim na ryzyku w kierunku znacznie szerszej i głębszej perspektywy, zakładającej konieczność identyfikowania możliwości i ryzyka oraz uwzględniającej zarówno oddziaływanie, jak i efekty wszystkich podejmowanych przez nas decyzji inwestycyjnych.

Nasze zespoły inwestycyjne stosują autonomiczne podejścia do zrównoważonego inwestowania i mają wyspecjalizowany personel, którego kompetencje są najlepiej dopasowane do poszczególnych klas aktywów, regionów i obszarów specjalizacji. Aby w pełni wykorzystać szeroką wiedzę naszych zespołów inwestycyjnych utworzyliśmy Radę ds. zarządzania kapitałem i zrównoważonej działalności, stanowiącą forum dialogu i wymiany najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego inwestowania.

Rada, której wspólnie przewodniczą David Sheasby (Martin Currie) i David Zahn (Franklin Templeton Fixed Income), zapewnia jej członkom możliwość włączenia się w prace poszczególnych grup roboczych mierzących się ze wspólnymi wyzwaniami i priorytetami związanymi ze zrównoważonym rozwojem.

Anne Simpson

Anne Simpson kieruje globalnymi działaniami związanymi ze zrównoważonym inwestowaniem we Franklin Templeton. Jest odpowiedzialna za wytyczanie kierunku strategicznych działań związanych z nadzorem nad powierzonym kapitałem, zrównoważonymi inwestycjami i strategią skoncentrowaną na ESG. Jest profesorką wizytującą na Uniwersytecie Oksfordzkim i wykłada finanse skoncentrowane na zrównoważonej działalności i oddziaływaniu w Haas Business School w Berkeley przy Uniwersytecie Kalifornijskim. Jest współautorką kilku książek związanych z tą tematyką, włącznie z ostatnio wydaną pozycją pt. „The Financial Ecosystem: The Role of Finance in Achieving Sustainability” („Finansowy ekosystem: rola finansów w zrównoważonej przyszłości”), napisaną wspólnie z Satyajitem Bose'em i Dongiem Guo z Uniwersytetu Columbia.

David Zahn

David Zahn jest jednym z prezesów Rady ds. zarządzania kapitałem i zrównoważonej działalności we Franklin Templeton i kierownikiem zespołów ds. zrównoważonych inwestycji i europejskich instrumentów o stałym dochodzie we Franklin Templeton Fixed Income. Kieruje zarządzaniem strategiami opartymi na brytyjskich i europejskich instrumentach o stałym dochodzie, włącznie ze strategiami skoncentrowanymi na obligacjach powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną.

David Sheasby

David Sheasby jest jednym z prezesów Rady ds. zarządzania kapitałem i zrównoważonej działalności we Franklin Templeton od 2021 r. i kierownikiem zespołu ds. nadzoru, zrównoważonych inwestycji i oddziaływania w Martin Currie od 2014 r. Dołączył do Martin Currie w 2004 r. jako zarządzający globalnymi portfelami inwestycyjnymi, a obecnie kieruje inicjatywami związanymi z uwzględnianiem analiz ESG w procesie inwestycyjnym, aktywnym wykorzystywaniem pozycji akcjonariusza spółek oraz najlepszymi praktykami.

 

Przedstawiciele klas aktywów 

  • Instrumenty o stałym dochodzie
  • Akcje
  • Inwestycje alternatywne
  • Aktywa mieszane

Instrumenty o stałym dochodzie

Reina Berlien

Kierowniczka zespołu ds. ESG
Stany Zjednoczone
W branży od 2007 r.

Vivian Guo

Dyrektora ds. globalnych strategii makroekonomicznych skoncentrowanych na ESG
Stany Zjednoczone
W branży od 2015 r.

Bonnie Wongtrakool

Globalna dyrektorka ds. inwestycji skoncentrowanych na ESG i zarządzająca portfelami inwestycyjnymi
Stany Zjednoczone
W branży od 1994 r.

Akcje

Mary Jane McQuillen

Zarządzająca portfelami inwestycyjnymi, kierowniczka zespołu ds. ESG
Stany Zjednoczone
W branży od 1996 r. 

Serena Perin Vinton, CFA

Zarządzająca portfelami inwestycyjnymi
Stany Zjednoczone   
W branży od 1991 r.

Timothy Rankin, CFA

Zarządzający portfelami inwestycyjnymi
Stany Zjednoczone 
W branży od 1992 r.

Andrew Ness, CFA

Zarządzający portfelami inwestycyjnymi 
Wielka Brytania
W branży od 1994 r.

Donald Graham, CFA

Dyrektor ds. ESG
Stany Zjednoczone
W branży od 1999 r.

Gunjan Banati

Główna specjalistka ds. ryzyka
Stany Zjednoczone
W branży od 2000 r.

Jackie VanderBrug

Kierowniczka zespołu ds. strategii zrównoważonego inwestowania
Stany Zjednoczone
W branży od 2009 r.

Inwestycje alternatywne

Amanda Mari

Kierowniczka zespołu ds. ESG
Stany Zjednoczone
W branży od 2004 r.

Lillian Knight, CFA

Kierowniczka zespołu ds. zarządzania inwestycjami
Stany Zjednoczone
W branży od 1991 r.

Karen Mahrous

Kierowniczka zespołu ds. ESG
Stany Zjednoczone
W branży od 2013 r.

John Levy

Dyrektor ds. oddziaływania
Stany Zjednoczone
W branży od 2005 r.

Taylor T. Robinson

Partner
Stany Zjednoczone
W branży od 2008 r.

Aktywa mieszane

Lisette Cooper, PhD

Wiceprezeska
Stany Zjednoczone
W branży od 1982 r.

Suzanne Livingston

Wiceprezes/kierownik ds. nadzoru nad powierzonym kapitałem/zarządzająca portfelami inwestycyjnymi
Wielka Brytania
W branży od 2006 r.

Zespół ds. rozwiązań z zakresu zrównoważonych inwestycji

Nasz zespół ds. rozwiązań z zakresu zrównoważonych inwestycji to multidyscyplinarna grupa specjalistów ds. zrównoważonych inwestycji dysponujących wiedzą i doświadczeniem w zakresie nadzoru nad działalnością spółek, kontaktów ze spółkami, danych związanych ze zrównoważonym rozwojem, globalnych wymogów regulacyjnych i kategoryzacji inwestycji. Zespół wspiera szerokie inicjatywy Franklin Templeton w zakresie nadzoru i zrównoważonego inwestowania. To wsparcie obejmuje współpracę z poszczególnymi zespołami inwestycyjnymi, Radą ds. zarządzania i zrównoważonego rozwoju oraz jej grupami roboczymi, Komitetem ds. nadzoru nad zrównoważonymi inwestycjami, Komitetem ds. polityki publicznej, jak również zespołem ds. odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.

Kilka przykładów realizowanych przez zespół inicjatyw i projektów:

Nasi specjaliści ds. danych wspierają pracę naszych zespołów inwestycyjnych, stanowiąc centralne źródło danych związanych ze zrównoważonym inwestowaniem oraz pomagając w pozyskiwaniu i integrowaniu danych pochodzących od szeregu różnych dostawców. Zespół pomaga także radzie we wdrażaniu najlepszych praktyk w zakresie integracji danych w obrębie wszystkich naszych zespołów inwestycyjnych oraz pracuje nad podstawowymi narzędziami do badań i analiz takich tematów, jak zeroemisyjność, bioróżnorodność czy ograniczone zasoby wody. Nasze zespoły inwestycyjne mogą wykorzystywać wyniki tych badań przy podejmowaniu decyzji i kontaktach ze spółkami, a także po prostu do celów edukacyjnych i szkoleniowych.

Nasze podejście oparte jest na aktywnym zaangażowaniu w działalność spółek i wykorzystywaniu prawa głosu jako podstawowego narzędzia do stymulowania i przeprowadzania zmian. Podejmowanie decyzji co do wykonywania prawa głosu oraz kontaktów ze spółkami leży w zakresie obowiązków każdego zespołu inwestycyjnego. Nasi specjaliści ds. nadzoru nad spółkami, w które inwestujemy, wspierają zespoły inwestycyjne w kontaktach ze spółkami, wykonywaniu prawa głosu za pośrednictwem pełnomocników i promowaniu właściwej polityki. Oferują tematyczną specjalistyczną wiedzę z zakresu ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju oraz analizy na potrzeby głosowań. Współpracują także z zespołami inwestycyjnymi, nawiązując kontakty z emitentami zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio w ramach działalności w stowarzyszeniach branżowych i sieciach inwestorów.

Dowiedz się więcej

Analizy przypadków i raporty dotyczące nadzoru nad inwestycjami

Najświeższe teksty i komentarze naszych zespołów inwestycyjnych na tematy związane z odpowiedzialnym zarządzaniem kapitałem i zaangażowaniem w działalność spółek to najlepsze źródło informacji pozwalających dogłębnie poznać nasze możliwości inwestycyjne.

Polityki i dokumenty regulacyjne

Kompleksowy przegląd reguł i polityk zrównoważonego inwestowania stosowanych przez wszystkie zespoły inwestycyjne Franklin Templeton.

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa

Poznaj sześć wymiarów odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa (CSR) Franklin Templeton, by dowiedzieć się więcej o naszym podejściu.

Różnorodność. Równość. Inkluzywność.

Uważamy, że większa różnorodność, inkluzywność i równe traktowanie w organizacji pozwala nam osiągać lepsze wyniki dla naszych klientów, inwestorów i pracowników.