Ponad 79 naszych profesjonalnych inwestorów z doświadczeniem liczonym w dekadach specjalizuje się we wszystkich przedziałach kapitalizacji rynkowej i stylach inwestycyjnych. Liderzy naszych zespołów sektorowych pracują w organizacji od średnio 24 lat, a średni staż naszych analityków wynosi 12+ lat.
Historia Franklin Equity Group sięga początków działalności Franklin Resources; zespół ten zarządza dwoma z pierwszych amerykańskich funduszy inwestycyjnych stworzonych przez spółkę Franklin w 1947 r. Bazując na swej długiej historii i koncentrując się na szczegółowych analizach fundamentalnych, zespół zarządza inwestycjami na przestrzeni wielu różnych cyklów rynkowych, niezmiennie przestrzegając założeń swojej dyscypliny inwestycyjnej skoncentrowanej na długofalowych zwrotach dla inwestorów.
CO ROBIMY
Możliwości
Bardzo doświadczony zespół inwestycyjny.
Dyscyplina i współpraca.
Promujemy współdzielenie wiedzy i doświadczeń dzięki intensywnej komunikacji i współpracy pomiędzy zespołami i w obrębie poszczególnych zespołów.
Koncentracja na wynikach.
Infrastruktura i wsparcie globalnej organizacji pozwala profesjonalnym inwestorom skoncentrować się na analizach inwestycyjnych i podejmowaniu decyzji.
W pigułce
Nasze kompetencje
79
profesjonalnych inwestorów1
17+
lat średniego doświadczenia w branży1
12+
lat średniego stażu w spółce1
44
posiadaczy certyfikatu CFA1,2
Zespół
| Rok założenia | 1947 |
| Styl | Wzrost, styl mieszany, dochód |
| Możliwości | Szeroka gama strategii akcyjnych oferujących długoterminowy wzrost wartości kapitału |
Nasza filozofia
Wszystkie nasze strategie oparte są na powszechnym przekonaniu, że gracze rynkowi mogą myśleć krótkoterminowo i nie doceniać wartości, jaką oferuje zrównoważony wzrost. Źródłami tego wzrostu mogą być przychody, przepływy pieniężne lub zyski w przypadku niektórych spośród naszych strategii, a w innych przypadkach mogą to być dochody z dywidendy. Prowadzimy szczegółowe analizy fundamentalne, koncentrując się na spółkach, które, według nas, wykazują zrównoważony wzrost i spełniają nasze kryteria związane z potencjałem wzrostowym, jakością i wyceną.
Wzrost
- Koncentracja na spółkach zdolnych do generowania zrównoważonego wzrostu zysków i przepływów pieniężnych
- Ocena długoterminowych możliwości rynkowych oraz konkurencji w danej branży, pozwalająca identyfikować obecnych i wschodzących liderów
Jakość
- Wyszukiwanie spółek o mocnej i stale rosnącej pozycji na tle konkurentów na atrakcyjnych rynkach
- Poszukiwanie spółek mających doświadczone i utalentowane kierownictwo oraz solidną kondycję finansową znajdującą odbicie w strukturze kapitałowej, marżach brutto i marżach operacyjnych, wolnych przepływach pieniężnych oraz stopach zwrotu z kapitału
Wycena
- Ocena potencjalnych wyników na podstawie analizy różnych scenariuszy
- Ocena pozwalająca stwierdzić, czy wycena papierów wartościowych w pełni odzwierciedla potencjał spółki do osiągania zrównoważonego wzrostu w odniesieniu do ryzyka biznesowego i finansowego
Zrównoważone inwestowanie
Analizy ESG są zintegrowane z naszymi filozofiami inwestowania skoncentrowanymi na wzroście i jakości, a ich przebieg wspiera scentralizowany zespół naszych specjalistów ds. ESG4.
Bogate źródła danych
• Autorski system ratingowy oraz platforma ESG stanowią źródła informacji dla zarządzających portfelami inwestycyjnymi
• „Szyte na miarę” analizy uzupełniane i wspierane danymi pozyskiwanymi od dostawców zewnętrznych
Zaangażowanie w analizy ESG
• Członkostwo w licznych branżowych organizacjach i grupach roboczych
• Wynagrodzenie zarządzających portfelami i analityków powiązane z wdrożeniem założeń związanych z ESG
Aktywne zaangażowanie
• Częste kontakty ze specjalistami ds. ESG i przedstawicielami kadr kierowniczych wyższego szczebla ze spółek reprezentowanych w portfelu
• Rozwój wewnętrznego wskaźnika zaangażowania w działalność spółek
Generowanie wskaźnika alfa
• Rozszerzenie spektrum analiz ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem
• Gromadzenie informacji na potrzeby oceny ryzyka/zwrotów poszczególnych spółek i ich potencjalnych wyników