Przejdź do treści

Kim jesteśmy

Ponad 75 lat zrównoważonych dochodów

Nasz zespół złożony z pionierów inwestowania w aktywa mieszane stosuje dynamiczne podejście inwestycyjne, sprzyjające inwestorom poszukującym zrównoważonego dochodu i wzrostu.  Nasza strategia oparta jest na trzech podstawowych założeniach.

Szeroka dywersyfikacja obejmująca różne klasy aktywów

Inwestujemy w zdywersyfikowany portfel akcji spółek wypłacających dywidendę, obligacji i hybrydowych papierów wartościowych, takich jak bony powiązane z akcjami1.

Elastyczna alokacja pozwalająca wykorzystywać atrakcyjne możliwości generowania dochodu

Nasze elastyczne podejście pozwala nam przesuwać inwestycje pomiędzy akcjami i instrumentami o stałym dochodzie w dowolnym momencie, w zależności od tego, gdzie dostrzegamy najbardziej atrakcyjne możliwości inwestycyjne.

Koncentracja na potencjale do generowania dochodu i wzrostu

Nasi zarządzający przyglądają się papierom wartościowym ze wszystkich obszarów struktury kapitałowej, poszukując instrumentów, które oferują atrakcyjny potencjał do osiągania dochodu i wzrostu w długim horyzoncie czasowym i koncentrując się na tych możliwościach, w przypadku których nasz punkt widzenia może różnić się od rynkowego konsensusu.

97.3 bn USD

Aktywa w zarządzaniu (USD)2

1948

Uruchomienie pierwszej strategii

25

Średnie doświadczenie członków zespołu zarządzającego portfelem w latach2

Poznaj Zespół

Wsparcie doświadczonego zespołu zarządzającego

Nasz zespół zarządzający portfelem pod przewodnictwem Eda Perksa ma łącznie ponad 70 lat doświadczenia. Zarządzający korzystają ze wsparcia zespołów analityków reprezentujących Franklin Equity Group, Franklin Templeton Fixed Income i Franklin Templeton Investment Solutions.

Edward D. Perks, CFA

CIO we Franklin Income Investors, prezes Franklin Advisers, Inc.

Brendan Circle, CFA

Starszy wiceprezes, zarządzający portfelami inwestycyjnymi

Todd Brighton, CFA

Starszy wiceprezes, zarządzający portfelami inwestycyjnymi

Podejście inwestycyjne

Globalna perspektywa połączona z analizą fundamentalną wyznacza kierunek budowy portfela

Nasze podejście inwestycyjne zakłada wykorzystanie globalnej perspektywy połączonej z rygorystycznymi analizami fundamentalnymi w celu odkrywania najbardziej atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych.

Własne analizy makroekonomiczne i badania rynków akcji i instrumentów o stałym dochodzie połączone z zespołowymi rozmowami i debatami prowadzą do formułowania pomysłów na inwestycje generujące dochód i całkowity zwrot.

Prowadzone są szczegółowe analizy poszczególnych spółek, z naciskiem na wycenę, kondycję finansową, możliwości rynkowe, konkurencyjność, istotne czynniki ESG i doświadczenie zarządu.

Scenariusze dotyczące ryzyka i zwrotu są analizowane na poziomie poszczególnych instrumentów w celu zidentyfikowania optymalnych możliwości generowania dochodu i wzrostu wartości kapitału w pełnym spektrum struktury kapitałowej.

Nasi zarządzający wykorzystują dane pochodzące z procesu badawczego na potrzeby budowy zdywersyfikowanego portfela o odpowiednim poziomie ryzyka, przy jednoczesnej maksymalizacji dochodu, zgodnie z celem strategii.

Dowiedz się więcej o Franklin Income Investors

Skontaktuj się z nami

INFORMACJA NATURY PRAWNEJ

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Niniejszy materiał nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany bez uprzedniej pisemnej zgody Franklin Templeton.

Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są
w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Te poglądy oraz założenia, na podstawie których zostały sformułowane mogą ulegać zmianom w związku z rynkowymi i innymi warunkami i mogą różnić się od poglądów i założeń innych zarządzających portfelami inwestycyjnymi lub całej spółki. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku. Realizacja jakichkolwiek przewidywań i prognoz dotyczących gospodarki, rynku akcji, rynku obligacji czy rynkowych trendów ekonomicznych nie jest gwarantowana. Wartość inwestycji i stopy zwrotu z inwestycji mogą rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału.

Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym materiale zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton i mogą być wykorzystywane tylko do tych celów, zatem są udostępniane w niniejszym dokumencie wyłącznie jako informacje uzupełniające. Dane pochodzące
z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton („FT”).  Choć informacje zostały pozyskane ze źródeł uznawanych przez Franklin Templeton za rzetelne, nie gwarantujemy ich poprawności, kompletności i zwięzłości, a informacje mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Odniesienia do poszczególnych papierów wartościowych nie stanowią rekomendacji kupna, utrzymania lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych i nie powinny być interpretowane jako taka rekomendacja, a informacje odnoszące się do takich poszczególnych papierów wartościowych (o ile się pojawiają w materiale) nie stanowią dostatecznej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FT i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, „Dokumentu zawierającego kluczowe informacje” oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać za darmo od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel.: +48 22 337 13 50; faks: +48 22 337 13 70. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier.

1. Dywidendy wypłacane przez emitenta nie są gwarantowane.
2. Dane na dzień 30/09/2025.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki towarowe stanowiące własność CFA Institute.