1. Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju
Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) i dąży do inwestowania w spółki, których działalność ma korzystne rezultaty pod względem ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego („ESG”).
Realizując strategię Funduszu związaną z ESG, Zarządzający inwestycjami preferuje emitentów o wysokiej jakości i/albo poprawiającym się profilu pod względem ESG mierzonym w oparciu o autorską metodologię oceny czynników ESG. Ponadto Fundusz stosuje szczególne wyłączenia związane z czynnikami ESG.
Aspekty środowiskowe lub społeczne Funduszu mierzone są zarówno ilościowo, jak i jakościowo, przy pomocy wskaźników zrównoważonego inwestowania oraz własnej metodologii oceny czynników ESG stosowanej przez Zarządzającego inwestycjami i procesu analiz i kontaktów ze spółkami, który jest szczegółowo opisany w poświęconych mu częściach informacji opublikowanych na Stronie internetowej. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, strategia Funduszu związana z ESG wykorzystuje także wiążące kryteria selekcji aktywów bazowych.
2. Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju
Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”).
Realizując strategię Funduszu związaną z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym („ESG”), Zarządzający inwestycjami unikają inwestycji w emitentów, którzy pozostają w tyle na polu transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.
Aspekty środowiskowe lub społeczne Funduszu mierzone są zarówno ilościowo, jak i jakościowo, przy pomocy wskaźników zrównoważonego inwestowania oraz własnego systemu oceny czynników ESG stosowanej przez Zarządzających inwestycjami i procesu analiz i kontaktów ze spółkami, który jest szczegółowo opisany w poświęconych mu częściach informacji opublikowanych na Stronie internetowej. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, strategia Funduszu związana z ESG wykorzystuje także wiążące kryteria selekcji aktywów bazowych oraz stosuje określone wyłączenia związane z czynnikami ESG.
Wreszcie Fundusz ma wyznaczony poziom minimalnej alokacji 30% aktywów portfela w inwestycje zrównoważone. Fundusz zapewnia, by inwestycje zrównoważone nie miały istotnego niekorzystnego wpływu na środowiskowe lub społeczne cele inwestowania zrównoważonego.
3. Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju
Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”).
Realizując strategię Funduszu związaną z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym („ESG”), Zarządzający inwestycjami przeprowadza ocenę każdego wyznaczonego Współzarządzającego inwestycjami pod kątem ESG i przyznaje każdemu Współzarządzającemu odpowiedni rating wynikający z tej oceny. W ten sposób Fundusz promuje przestrzeganie minimalnych standardów w zakresie ESG na poziomie portfela.
Aspekty środowiskowe lub społeczne Funduszu mierzone są zarówno ilościowo, jak i jakościowo, przy pomocy wskaźników zrównoważonego inwestowania oraz własnej metodologii oceny czynników ESG stosowanej przez Zarządzającego inwestycjami i procesu kontaktów ze spółkami, który jest szczegółowo opisany w poświęconych mu częściach informacji opublikowanych na Stronie internetowej. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, Fundusz wykorzystuje także wiążące kryteria pozwalające osiągnąć cele strategii inwestycyjnej związanej z ESG oraz stosuje określone wyłączenia związane z czynnikami ESG.
4. Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju
Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) i dąży do inwestowania w spółki, których działalność ma korzystne rezultaty pod względem ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego („ESG”).
Realizując strategię Funduszu związaną z ESG, Zarządzający inwestycjami preferuje emitentów o wysokiej jakości i/albo poprawiającym się profilu pod względem ESG mierzonym w oparciu o autorską metodologię oceny czynników ESG. Ponadto Fundusz stosuje szczególne wyłączenia związane z czynnikami ESG.
Aspekty środowiskowe lub społeczne Funduszu mierzone są zarówno ilościowo, jak i jakościowo, przy pomocy wskaźników zrównoważonego inwestowania oraz własnej metodologii oceny czynników ESG stosowanej przez Zarządzającego inwestycjami i procesu analiz i kontaktów ze spółkami, który jest szczegółowo opisany w poświęconych mu częściach informacji opublikowanych na Stronie internetowej. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, strategia Funduszu związana z ESG wykorzystuje także wiążące kryteria selekcji aktywów bazowych.
5. Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju
Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) i dąży do inwestowania w spółki, których działalność ma korzystne rezultaty pod względem ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego („ESG”).
Realizując strategię Funduszu związaną z ESG, Zarządzający inwestycjami preferuje emitentów o wysokiej jakości i/albo poprawiającym się profilu pod względem ESG mierzonym w oparciu o autorską metodologię oceny czynników ESG. Ponadto Fundusz stosuje szczególne wyłączenia związane z czynnikami ESG.
Aspekty środowiskowe lub społeczne Funduszu mierzone są zarówno ilościowo, jak i jakościowo, przy pomocy wskaźników zrównoważonego inwestowania oraz własnej metodologii oceny czynników ESG stosowanej przez Zarządzającego inwestycjami i procesu analiz i kontaktów ze spółkami, który jest szczegółowo opisany w poświęconych mu częściach informacji opublikowanych na Stronie internetowej. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, strategia Funduszu związana z ESG wykorzystuje także wiążące kryteria selekcji aktywów bazowych.
6. Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju
Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”).
Realizując strategię Funduszu związaną z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym („ESG”), Zarządzający inwestycjami promuje aspekty środowiskowe i społeczne, inwestując w spółki zlokalizowane lub prowadzące swoją podstawową działalność gospodarczą w Azji oraz mające odpowiedni lub lepszy profil pod względem ESG mierzony w oparciu o autorską metodologię oceny czynników ESG. Ponadto Zarządzający inwestycjami stosuje szczególne wyłączenia związane z czynnikami ESG i zobowiązuje się do zapewnienia, by poziom oceny ESG Funduszu był wyższy od średniego poziomu oceny ESG w benchmarku Funduszu.
Aspekty środowiskowe lub społeczne Funduszu mierzone są zarówno ilościowo, jak i jakościowo, przy pomocy własnego systemu oceny czynników ESG, właściwych wskaźników zrównoważonego inwestowania oraz procesu kontaktów ze spółkami, który jest szczegółowo opisany w poświęconych mu częściach informacji opublikowanych na Stronie internetowej. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych proces Funduszu związany z ESG wykorzystuje wiążące kryteria selekcji aktywów bazowych.
Wreszcie Fundusz ma wyznaczony poziom minimalnej alokacji 20% aktywów portfela w inwestycje zrównoważone, przy czym co najmniej 5% aktywów stanowią inwestycje realizujące środowiskowy cel inwestowania zrównoważonego, a co najmniej 5% aktywów stanowią inwestycje realizujące społeczny cel inwestowania zrównoważonego. Fundusz zapewnia, by inwestycje zrównoważone nie miały istotnego niekorzystnego wpływu na środowiskowe lub społeczne cele inwestowania zrównoważonego.
7. Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju
Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”).
Realizując przyjęte dla Funduszu założenia wobec emitentów instrumentów skarbowych dotyczące ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego („ESG”), Zarządzający inwestycjami zwykle preferuje emitentów, którym przyznano wyższe oceny ESG lub dla których prognozowane są neutralne lub lepsze oceny ESG w średnim horyzoncie czasowym (tj. w perspektywie 2-3 najbliższych lat) wynikające z autorskiej metodologii oceny ESG. W odniesieniu do emitentów korporacyjnych i ponadnarodowych, Zarządzający inwestycjami wykorzystuje ratingi ESG przyznane przez MSCI. Ponadto Fundusz unika inwestowania w emitentów, których zaliczono do podmiotów osiągających najsłabsze wyniki pod kątem określonych wskaźników zrównoważonej działalności.
Aspekty środowiskowe lub społeczne Funduszu mierzone są zarówno ilościowo, jak i jakościowo, przy pomocy wskaźników zrównoważonego inwestowania oraz własnej metodologii oceny czynników ESG stosowanej przez Zarządzającego inwestycjami i procesu analiz, który jest szczegółowo opisany w poświęconych mu częściach informacji opublikowanych na Stronie internetowej. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, strategia Funduszu związana z ESG wykorzystuje także wiążące kryteria selekcji aktywów bazowych oraz stosuje określone wyłączenia związane z czynnikami ESG.
8. Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju
Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”).
Realizując przyjęte dla Funduszu założenia wobec emitentów instrumentów skarbowych dotyczące ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego („ESG”), Zarządzający inwestycjami zwykle preferuje emitentów, którym przyznano wyższe oceny ESG lub dla których prognozowane są neutralne lub lepsze oceny ESG w średnim horyzoncie czasowym (tj. w perspektywie 2-3 najbliższych lat) wynikające z autorskiej metodologii oceny ESG. W odniesieniu do emitentów korporacyjnych i ponadnarodowych, Zarządzający inwestycjami wykorzystuje ratingi ESG przyznane przez MSCI. Ponadto Fundusz unika inwestowania w emitentów, których zaliczono do podmiotów osiągających najsłabsze wyniki pod kątem określonych wskaźników zrównoważonej działalności.
Aspekty środowiskowe lub społeczne Funduszu mierzone są zarówno ilościowo, jak i jakościowo, przy pomocy wskaźników zrównoważonego inwestowania oraz własnej metodologii oceny czynników ESG stosowanej przez Zarządzającego inwestycjami i procesu analiz, który jest szczegółowo opisany w poświęconych mu częściach informacji opublikowanych na Stronie internetowej. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, strategia Funduszu związana z ESG wykorzystuje także wiążące kryteria selekcji aktywów bazowych oraz stosuje określone wyłączenia związane z czynnikami ESG.
9. Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju
Fundusz ma wyznaczony cel zrównoważonych inwestycji zgodnie z art. 9 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”).
Realizując proces inwestycyjny Funduszu związany z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym („ESG”), Zarządzający inwestycjami dąży do osiągnięcia celu środowiskowego i inwestuje w kapitałowe papiery wartościowe spółek z całego świata dostarczających rozwiązania umożliwiające łagodzenie skutków zmiany klimatu i/albo dostosowywanie się do tych zmian oraz spółek będących w trakcie procesu zwiększania odporności swoich modeli biznesowych na długoterminowe ryzyko związane ze zmianami klimatu i wyczerpywaniem się zasobów.
Fundusz mierzy osiągnięcie celu zrównoważonych inwestycji przy pomocy wskaźników, autorskiego systemu ocen ESG oraz swojego procesu analiz i zaangażowania w działalność spółek szczegółowo opisanych w poświęconych im częściach informacji opublikowanych na stronie internetowej. Ponadto Fundusz zapewnia, by inwestycje zrównoważone nie miały istotnego niekorzystnego wpływu na środowiskowe lub społeczne cele inwestowania zrównoważonego. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, strategia Funduszu związana z ESG wykorzystuje wiążące kryteria selekcji aktywów bazowych oraz stosuje określone wyłączenia związane z czynnikami ESG.
Wreszcie, w obrębie części inwestycji zrównoważonych, dla których przyjęto cel związany z ochroną środowiska naturalnego, Fundusz ma wyznaczony poziom minimalnej alokacji 5% aktywów portfela w inwestycje zrównoważone spójne z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju. Fundusz zapewnia, by ta część portfela spełniała techniczne kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139[1].
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Dokumencie zawierającym kluczowe informacje” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Dokumencie zawierającym kluczowe informacje” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Dokumencie zawierającym kluczowe informacje” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Dokumentacja Funduszu jest dostępna na stronie internetowej www.ftidocuments.com w wersji angielskiej, arabskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, polskiej i hiszpańskiej; może być także udostępniona na żądanie za pośrednictwem „Serwisu rozwiązań europejskich” FT na stronie internetowej https://www.eifs.lu/franklintempleton. Ponadto „Podsumowanie praw inwestora” dostępne jest na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej. Subfundusze FTIF są zgłoszone do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy Dyrektywy UCITS. FTIF może wycofać takie zgłoszenie dla dowolnej klasy tytułów uczestnictwa i/albo dowolnego subfunduszu w dowolnym momencie zgodnie z procedurą opisaną w art. 93a Dyrektywy UCITS. Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa Funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu Funduszu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl.
