Dążenie do maksymalizacji dochodu i wzrostu wartości kapitału (całkowitego zwrotu) przy jednoczesnym utrzymaniu zmienności na umiarkowanym poziomie. Fundusz dąży w szczególności do utrzymania średniorocznych wahań (zmienności) wartości aktywów netto między 5% a 8% (osiągnięcie tego celu nie jest gwarantowane). Fundusz inwestuje bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych i innych Funduszy głównie w akcje (do 75% aktywów), obligacje i inne kategorie aktywów, takie jak nieruchomości i surowce. Mogą to być inwestycje w instrumenty emitentów o dowolnej kapitalizacji rynkowej z całego świata, w tym z rynków wschodzących, a część ekspozycji na obligacje mogą stanowić inwestycje o ratingu niższym niż inwestycyjny.

Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”). 

Fundusz promuje zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych („GHG”) i zwiększanie różnorodności pod względem płci w zarządach spółek, których instrumenty gromadzone są w jego portfelu poprzez komunikację ze spółkami osiągającymi słabe wyniki na tych polach oraz przesuwanie środka ciężkości portfela w kierunku spółek notujących lepsze wskaźniki emisyjności i różnorodności. 

Aspekty środowiskowe lub społeczne Funduszu mierzone są zarówno ilościowo, jak i jakościowo, przy pomocy wskaźników zrównoważonego inwestowania oraz stosowanego przez Zarządzającego inwestycjami procesu analiz i kontaktów ze spółkami, który jest szczegółowo opisany w poświęconych mu częściach informacji opublikowanych na Stronie internetowej. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych strategia Funduszu związana z ESG wykorzystuje także wiążące kryteria selekcji aktywów bazowych oraz stosuje określone wyłączenia związane z czynnikami ESG. 

Ten produkt finansowy promuje aspekty środowiskowe i społeczne, ale zrównoważone inwestycje nie są jego ustalonym celem.

Dowiedz się więcej (wersja angielska)

Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.

• Fundusz inwestuje bezpośrednio lub pośrednio (poprzez finansowe instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane lub przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania) w kapitałowe i stałodochodowe papiery wartościowe, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz (wyłącznie pośrednio) w inwestycje alternatywne (między innymi surowce, towary lub nieruchomości), dążąc do zapewnienia zrównoważonej ekspozycji między kapitałowymi i dłużnymi papierami wartościowymi w długim horyzoncie inwestycyjnym. Takie papiery wartościowe oraz instrumenty inwestycyjne w przeszłości podlegały dużym zmianom cen ze względu na czynniki, takie jak ogólna zmienność rynku akcji, nagłe zmiany stóp procentowych, zmiany dotyczące perspektyw finansowych lub wiarygodności kredytowej emitentów papierów wartościowych, jak również wahania cen surowców i towarów oraz wartości nieruchomości. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać wahania.
• Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu liczonego w ujęciu brutto. Może to skutkować zwiększeniem dochodu podlegającego wypłacie, ale może również prowadzić do zmniejszenia kapitału
• Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko kredytowe, ryzyko walutowe, ryzyko związane z instrumentami pochodnymi, ryzyko płynności i ryzyko związane z docelową stopą zwrotu.

Szczegółowe omówienie wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.

Inne istotne rodzaje ryzyka to: Ryzyko kredytowe: ryzyko strat wynikających z niewypłacalności emitenta i jego niezdolności do wypłaty kapitału podstawowego lub odsetek w wymaganym terminie. Ryzyko to jest wyższe, gdy Fundusz inwestuje w instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny. Ryzyko walutowe: ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego. Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi: ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów.