Stabilność, spójność, solidność. Brzmi nudno?
Obligacje czasem są nazywane „nudnymi” inwestycjami, ze względu na ich względnie stabilną naturę na tle innych aktywów inwestycyjnych, takich jak akcje czy surowce. Przymiotnik „nudny” może się wydawać pejoratywnym określeniem, jednak jest szereg powodów, dla których ta względna stabilność może być postrzegana jako atut dla inwestorów. Regularny dochód z inwestycji stałodochodowych może zniwelować zmienność całkowitych stóp zwrotu z portfela i zapewnić stabilny strumień gotówki. Dodanie do portfela instrumentów o stałym dochodzie zapewnia korzyści płynące z większej dywersyfikacji. To swoista „poduszka bezpieczeństwa” na wypadek rynkowych turbulencji i sposób na utrzymanie stabilności portfela.
Możliwości inwestycyjne Franklin Templeton na rynkach instrumentów o stałym dochodzie
Niezrównane doświadczenie, globalny zasięg oraz zaawansowane innowacje od ponad 50 lat zapewniają Franklin Templeton pozycję lidera inwestycji stałodochodowych. Rozumiemy wyzwania, z jakimi mierzą się klienci i jesteśmy gotowi, by pomagać im w realizacji długofalowych celów związanych z inwestycjami stałodochodowymi. Mamy za sobą historię skutecznego budowania wartości i działań na różnych etapach cyklu rynkowego.
Strategie odpowiadające na potrzeby inwestorów
- Kompleksowa oferta strategii inwestycyjnych dla naszych klientów.
- Strategie wielosektorowe, sektorowe, nieograniczone i krajowe.
- Zarządzane przez naszych wyspecjalizowanych Zarządzających inwestycjami.
Koncentracja na aktywnym zarządzaniu
- Uważamy, że aktywne zarządzanie może pomóc nam w generowaniu atrakcyjnych zwrotów i potencjalnym zmniejszaniu zmienności w długiej perspektywie.
- Nasze decyzje inwestycyjne opieramy na solidnych analizach, by osiągać wyniki zaspokajające potrzeby naszych klientów.
Globalna wiedza ekspertów
- Ponad 50 lat doświadczenia w skutecznym działaniu na rynkach instrumentów o stałym dochodzie w zmiennych warunkach rynkowych.
- Stosujemy zróżnicowane i precyzyjnie zdefiniowane procesy inwestycyjne oparte na analizie fundamentalnej, dyscyplinie i doświadczeniu.
Cztery zespoły ds. instrumentów o stałym dochodzie dysponujące rozległą wiedzą na temat poszczególnych sektorów
Nasi niezależni i wyspecjalizowani Zarządzający inwestycjami zapewniają rozległą wiedzę i specjalizację w obrębie różnych klas aktywów, stylów inwestycyjnych i regionów geograficznych.
Działając w sposób zdyscyplinowany i oparty na potwierdzonych założeniach, zespół ten wykracza poza krótkoterminowe konwencjonalne myślenie, dążąc do konsekwentnego generowania wartości w dłuższej perspektywie poprzez inwestowanie w różnorodne rozwiązania oparte na instrumentach o stałym dochodzie i akcjach.
Franklin Templeton Fixed Income
Zespół uważa, że najlepszym sposobem generowania wskaźnika alfa jest połączenie analiz makroekonomicznych, rzetelnych szczegółowych badań sektorowych oraz analiz ilościowych.
W przypadku krajowej strategii stałodochodowej decyzje inwestycyjne podejmowane są przede wszystkim na podstawie oceny wskaźników makroekonomicznych danego kraju, jego polityki pieniężnej, stabilności budżetowej, czynników geopolitycznych i innych istotnych czynników, które mogą mieć wpływ na wiarygodność kredytową i wyniki emitowanych przez ten kraj instrumentów dłużnych.
Podejście oparte na intensywnych badaniach, czynnikach fundamentalnych i precyzyjnej ocenie potencjału inwestycji, którego celem jest zarabianie na bieżących dysproporcjach w wycenie rynkowej i wykorzystywanie pokładów długoterminowej wartości na światowych rynkach instrumentów opartych na stopach procentowych, walut i kredytów.
Spółka znana z zespołowego zarządzania i autorskich analiz, a także z wysokiej jakości zarządzania ryzykiem i długoterminowego podejścia do wartości fundamentalnej.
W przypadku krajowej strategii stałodochodowej decyzje inwestycyjne podejmowane są przede wszystkim na podstawie oceny wskaźników makroekonomicznych danego kraju, jego polityki pieniężnej, stabilności budżetowej, czynników geopolitycznych i innych istotnych czynników, które mogą mieć wpływ na wiarygodność kredytową i wyniki emitowanych przez ten kraj instrumentów dłużnych.
Dostępne fundusze
Franklin European Total Return Fund*
Wielosektorowy fundusz europejskich instrumentów o stałym dochodzie zbudowany wokół zdywersyfikowanego wachlarza pozycji o niskiej wzajemnej korelacji.
Franklin Gulf Wealth Bond Fund
Subfundusz inwestuje w obligacje krajów arabskich będących członkami Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Celem subfunduszu jest maksymalizacja (z zachowaniem zasad ostrożnego zarządzania inwestycjami) całkowitego zwrotu
Franklin US Government Fund
Zapewnienie bezpieczeństwa kapitału i dochodu poprzez inwestowanie w obligacje emitowane bądź gwarantowane przez rząd USA i jego agencje.
Franklin Strategic Income Fund
Osiąganie wysokich dochodów bieżących i długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w dłużne papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu z całego świata, w tym z rynków wschodzących.
* Subfundusz Franklin Templeton Investment Funds — SICAV z siedzibą w Luksemburgu („FTIF”)
Zobacz pełną ofertę naszych rozwiązań stałodochodowych
Fundusze instrumentów o stałym dochodzie
Ważne informacje
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wartość inwestycji może nie tylko rosnąć, ale także spadać, i inwestorzy powinni mieć świadomość, że mogą nie odzyskać pełnej kwoty zainwestowanego kapitału. Nie ma żadnej gwarancji, że fundusze zrealizują przyjęty cel w tym ani w jakimkolwiek innym okresie. Zainwestowany kapitał jest narażony na ryzyko, a ostatecznie wypłacona kwota może okazać się niższa od kwoty wpłaconej.