Dążenie do długoterminowego wzrostu inwestycji, głównie poprzez wzrost wartości kapitału, przy jednoczesnym przyczynianiu się do łagodzenia następstw zmian klimatycznych i przystosowania się do tych zmian. Celem Funduszu jest także obniżanie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z długoterminowym celem paryskiego porozumienia klimatycznego w zakresie walki z globalnym ociepleniem ustalonym na poziomie 1,5°C. Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek, które przyczyniają się do zmniejszania emisji dwutlenku węgla, zwiększania wydajności eksploatacji zasobów oraz ograniczania fizycznych konsekwencji zmian klimatycznych. Inwestycje mogą obejmować takie sektory, jak energetyka odnawialna, dystrybucja energii, ekologiczne materiały i recykling, jak również pojedyncze spółki, które już mają niską emisyjność lub wiodą prym na polu obniżania emisyjności w swoich branżach. Mogą to być inwestycje z całego świata.

Fundusz ma wyznaczony cel zrównoważonych inwestycji zgodnie z art. 9 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”). 

Realizując proces inwestycyjny Funduszu związany z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym („ESG”), Zarządzający inwestycjami dąży do osiągnięcia celu środowiskowego i inwestuje w kapitałowe papiery wartościowe spółek z całego świata dostarczających rozwiązania umożliwiające łagodzenie skutków zmiany klimatu i/albo dostosowywanie się do tych zmian oraz spółek będących w trakcie procesu zwiększania odporności swoich modeli biznesowych na długoterminowe ryzyko związane ze zmianami klimatu i wyczerpywaniem się zasobów. 

Fundusz mierzy osiągnięcie celu zrównoważonych inwestycji przy pomocy wskaźników, autorskiego systemu ocen ESG oraz swojego procesu analiz i zaangażowania w działalność spółek szczegółowo opisanych w poświęconych im częściach informacji opublikowanych na stronie internetowej. Ponadto Fundusz zapewnia, by inwestycje zrównoważone nie miały istotnego niekorzystnego wpływu na środowiskowe lub społeczne cele inwestowania zrównoważonego. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, strategia Funduszu związana z ESG wykorzystuje wiążące kryteria selekcji aktywów bazowych oraz stosuje określone wyłączenia związane z czynnikami ESG. 

Wreszcie, w obrębie części inwestycji zrównoważonych, dla których przyjęto cel związany z ochroną środowiska naturalnego, Fundusz ma wyznaczony poziom minimalnej alokacji 5% aktywów portfela w inwestycje zrównoważone spójne z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju. Fundusz zapewnia, by ta część portfela spełniała techniczne kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139^[1].

Dowiedz się więcej (wersja angielska)

^[1] Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139 w sprawie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu.

Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.

• Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe spółek z całego świata, które dostrzegają długoterminowe ryzyko finansowe i możliwości związane ze zmianami klimatycznymi i zmniejszającymi się zapasami surowców oraz korygują swoją działalność pod kątem tego ryzyka i możliwości. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości dużym wahaniom cen mogącym występować w sposób nagły pod wpływem czynników rynkowych lub czynników związanych z samą spółką. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać znaczące wahania we względnie krótkich okresach.
• Inne istotne rodzaje ryzyka to: 
  Zrównoważony rozwój: Włączenie zarządzania ryzykiem związanym ze zrównoważonym rozwojem do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących funduszu może skutkować wyłączeniem rentownych inwestycji ze spektrum inwestycyjnego funduszu oraz może zmusić fundusz do sprzedaży instrumentów, które w przyszłości będą wciąż generować dobre wyniki. Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem może zaistnieć wraz ze zdarzeniem lub warunkami związanymi z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną lub ładem korporacyjnym oddziałującymi na inwestycje funduszu i mającymi niekorzystny wpływ na stopy zwrotu z funduszu.
  Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi: ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów.
  Ryzyko związane z rynkami wschodzącymi: ryzyko związane z inwestowaniem w krajach, które mają słabiej rozwinięte systemy polityczne, gospodarcze, prawne i regulacyjne oraz które mogą być podatne na wpływ niestabilnej sytuacji politycznej/gospodarczej, niedostatecznej płynności lub transparencji lub problemów z bezpieczeństwem aktywów.
  Ryzyko walutowe: ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.