Dążenie do maksymalizacji dochodu i wzrostu wartości kapitału (całkowitego zwrotu). Fundusz inwestuje głównie w obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym denominowane w euro. Mogą to być inwestycje z całego świata.

Fundusz promuje cechy środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego finansowania (zwanego dalej „SFDR”).

Fundusz stosuje własną metodologię w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (zwaną dalej „ESG”), która łączy wykluczenia, działania angażujące oraz inwestycje zrównoważone w celu osiągnięcia cech środowiskowych i społecznych Funduszu, a także realizacji celów zrównoważonych inwestycji, które Fundusz zamierza częściowo realizować.

Cechy środowiskowe lub społeczne Funduszu są oceniane zarówno ilościowo, jak i jakościowo, za pomocą wskaźników zrównoważonego rozwoju, a także autorskiej metodologii ESG zarządzających inwestycjami oraz procesu badań i zaangażowania, które zostały szerzej opisane w odpowiednich sekcjach informacji ujawnionych na stronie internetowej. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych strategia ESG Funduszu wykorzystuje również wiążące kryteria wyboru aktywów bazowych oraz stosuje konkretne wykluczenia ESG.

Wreszcie, Fundusz przeznacza co najmniej 30% swojego portfela na inwestycje zrównoważone. Fundusz zapewnia, że jego inwestycje zrównoważone nie powodują znaczącej szkody dla żadnego z celów inwestycji zrównoważonych w zakresie środowiska lub społeczeństwa.

Dowiedz się więcej (wersja angielska)

Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.

• Fundusz inwestuje głównie w wyższej jakości dłużne papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczącą część działalności gospodarczej w krajach europejskich. Takie papiery wartościowe wykazywały się w przeszłości pewną długoterminową stabilnością i zyskiwały na ograniczonej ekspozycji na stopy procentowe lub zmiany na rynku obligacji, ale ich wyniki mogą wykazywać umiarkowane wahania w dłuższej perspektywie.
• Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu liczonego w ujęciu brutto. Może to skutkować zwiększeniem dochodu podlegającego wypłacie, ale może również prowadzić do zmniejszenia kapitału.
• Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko kredytowe, ryzyko związane z instrumentami pochodnymi i ryzyko płynności.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.

Inne istotne rodzaje ryzyka to: Ryzyko kredytowe: ryzyko strat wynikających z niewypłacalności emitenta i jego niezdolności do wypłaty kapitału podstawowego lub odsetek w wymaganym terminie. Ryzyko to jest wyższe, gdy Fundusz inwestuje w instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny. Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi: ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów. Ryzyko płynności: ryzyko pojawiające się, gdy sprzedaż składnika aktywów w odpowiednim czasie nie jest możliwa w związku z czynnikami wynikającymi z charakterystyki tego składnika aktywów lub niekorzystnych warunków rynkowych, które mogą mieć wpływ na zdolność Funduszu do obsługi zleceń umorzenia, w szczególności w przypadku wzrostu liczby takich zleceń.