Dążenie do długoterminowego wzrostu inwestycji poprzez wzrost wartości kapitału. Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej. Mogą to być inwestycje z całego świata, w tym z rynków wschodzących.

Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”).

Realizując strategię Funduszu związaną z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym („ESG”), Zarządzający inwestycjami preferuje inwestycje w kapitałowe lub powiązane z kapitałem papiery wartościowe spółek o odpowiednim profilu pod względem ESG mierzonym w oparciu o autorską metodologię oceny czynników ESG, a także komunikuje się z emitentami, którzy, w jego ocenie, radzą sobie słabiej pod względem określonych wskaźników ESG. Ponadto Fundusz stosuje szczególne wyłączenia związane z czynnikami ESG i zobowiązuje się do zapewnienia, by poziom oceny ESG Funduszu był wyższy od średniego poziomu oceny ESG spółek z jego zdefiniowanego spektrum inwestycyjnego.

Aspekty środowiskowe lub społeczne Funduszu mierzone są zarówno ilościowo, jak i jakościowo, przy pomocy wskaźników zrównoważonego inwestowania oraz własnego systemu oceny czynników ESG stosowanego przez Zarządzającego inwestycjami i procesu kontaktów ze spółkami, który jest szczegółowo opisany w poświęconych mu częściach informacji opublikowanych na Stronie internetowej. W ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, strategia Funduszu związana z ESG wykorzystuje także wiążące kryteria selekcji aktywów bazowych.

Wreszcie Fundusz ma wyznaczony poziom minimalnej alokacji 10% aktywów portfela w inwestycje zrównoważone, przy czym co najmniej 8% aktywów stanowią inwestycje realizujące środowiskowy cel inwestowania zrównoważonego, a co najmniej 2% aktywów stanowią inwestycje realizujące społeczny cel inwestowania zrównoważonego. Fundusz zapewnia, by inwestycje zrównoważone nie miały istotnego niekorzystnego wpływu na środowiskowe lub społeczne cele inwestowania zrównoważonego.

Dowiedz się więcej (wersja angielska)

Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.

• Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe i powiązane z kapitałem papiery wartościowe spółek z całego świata. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości dużym wahaniom cen mogącym występować w sposób nagły pod wpływem czynników rynkowych lub czynników związanych z samą spółką. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać znaczące wahania.
• Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko walutowe, ryzyko związane z rynkami wschodzącymi, ryzyko płynności i ryzyko związane z realizacją projektu połączenia rynków w Szanghaju i Hongkongu (Shanghai-Hong Kong Stock Connect).

Szczegółowe omówienie wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.

Inne istotne rodzaje ryzyka to:
Ryzyko walutowe: ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego.
Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi: ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów.
Ryzyko związane z rynkami wschodzącymi: ryzyko związane z inwestowaniem w krajach, które mają słabiej rozwinięte systemy polityczne, gospodarcze, prawne i regulacyjne oraz które mogą być podatne na wpływ niestabilnej sytuacji politycznej/gospodarczej, niedostatecznej płynności lub transparencji lub problemów z bezpieczeństwem aktywów.
Ryzyko płynności: ryzyko pojawiające się, gdy sprzedaż składnika aktywów w odpowiednim czasie nie jest możliwa w związku z czynnikami wynikającymi z charakterystyki tego składnika aktywów lub niekorzystnych warunków rynkowych, które mogą mieć wpływ na zdolność Funduszu do obsługi zleceń umorzenia, w szczególności w przypadku wzrostu liczby takich zleceń.
Ryzyko związane z rynkiem chińskim: Oprócz czynników ryzyka typowych dla rynków wschodzących, inwestycje w Chinach podlegają ryzyku gospodarczemu, politycznemu, podatkowemu i operacyjnemu charakterystycznemu dla rynku chińskiego. Należy zapoznać się także z zawartymi w prospekcie informacjami o ryzyku związanym z chińskimi programami QFII, Bond Connect, Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.